Analiza sytuacji prawnej i majątkowej właściciela
Planowanie sukcesji musi poprzedzić szczegółowa analiza aktualnej sytuacji majątkowej i prawnej właściciela i prowadzonego przez niego biznesu.
Audyt prawny i majątkowy ukierunkowany jest na identyfikację szans i zagrożeń dla powodzenia założeń sukcesji przedstawionych przez seniora.
Informacje pozyskane w ten sposób pozwalają na dobranie najbardziej efektywnych środków realizacji planów sukcesyjnych właściciela.